Седой Ливан… Уралец приехал сюда, чтобы познакомиться с жизнью и бытом арабского народа, чтобы почувствовать неповторимую красоту южной страны. «Пред этой картиной немеешь…— записывал Южаков.— Никакая игривая фантазия художника ничего подобного не начертит себе».
Южаков сошел на арабский берег, и тут оказалось, что земля, которая с моря представлялась райским уголком, на самом деле не была приютом благополучия, счастья, покоя. На шумной набережной Егор Дмитриевич встретил множество нищих. На узких улицах восточного города его внимание привлекли одетые в лохмотья арабские дети. Он увидел жалкие конуры, в которых ютилась ливанская беднота.
Южаков поселился у старого араба, где сразу же почувствовал себя желанным гостем. Ему отвели лучшую комнату небольшого домика.
